|
Последние пять лет украинский рынок ПЭТФ начал развиваться интенсивными темпами. Но, как известно, после бурного развития начинаются спокойные рабочие «будни». Именно так сегодня выглядит ситуация в Украине на рынке ПЭТФ. Основные тенденции в секторе ПЭТФ в мире и Украине, чего стоит ожидать и чего опасаться — главные темы данного обзора.
Начиная анализ мирового рынка ПЭТФ, логичным будет рассмотреть рынок сырьевой базы для создания различных полиэтилентерефталатных материалов: пленок, преформ, волокон.
Цену диктует кислота
Основным сырьем для производства ПЭТФ-расплава служит диметилтерефталат (ДМТ), или терефталевая кислота (ТФК), которую производят из ДМТ и n-ксилола. Из расплава ПЭТФ формуют пленки, волокна, или гранулят, который идет, главным образом, на производство смолы — бутылочного ПЭТФ.
Пик роста мирового спроса на ТФК и ПЭТФ пришелся на 1997 и 2002 годы, составив 9,4 и 8,1% в год соответственно. За этот период рынок достаточно быстро наполнился, и темпы развития потребления значительно снизились. Так, до 2007 года аналитики прогнозируют рост ежегодного увеличения спроса на уровне 7,8% для ТФК и 6,9% для ПЭТФ. В 2007 году мировой спрос на ТФК превысит уровень 2004 года на 24%, уровень 1997 года почти на 200% и составит около 40 млн. тонн/год.
В 2004 году мировой спрос на ТФК составил более 29,4 млн. тонн. В странах Северо-Восточной Азии уровень потребления достиг 15, 9 млн. тонн, Северной Америки — 4,1 млн. тонн, на Ближнем Востоке — 0,73 млн. тонн, в странах Западной Европы — 2,56 млн. тонн и Центрально-Восточной Европы — 0,1 млн. тонн. Самый низкий уровень спроса в 2004 году наблюдался в странах бывшего СССР — 45 тыс. тонн. Такие низкие показатели в регионе СНГ объясняются слабым развитием производства.
Основные мощности производства ТФК сосредоточены в Азии, Северной Америке и Западной Европе. Мировой объем производства терефталевой кислоты в 2004 году составил 29, 46 млн. тонн, из которых в Северо-Восточной Азии было произведено 15,5 млн. тонн (52,6% от мирового объема), в Северной Америке — 4, 43 (15,0%), Юго-Восточной Азии — 3,84 (13,0%), Западной Европе — 2,9 (9,8%), в Южной Азии — 1, 9 млн. тонн (6,4%).
В странах СНГ уровень производства ТФК в 2004 году составил 30 тыс. тонн (0,1% от общемирового объема производства). Регионы, не имеющие собственных производств ТФК — Центрально-Восточная Европа (ЦВЕ) и Африка.
В странах ЦВЕ наблюдается стремительный рост импорта ТФК — с 2003 по 2004 год количество ввезенной терефталевой кислоты увеличилось в 5 раз, превысив 100 тыс. тонн. Такое быстрое увеличение импорта связано с ростом производства полиэфиров. Согласно прогнозам, в 2005 году объем импорта терефталевой кислоты в ЦВЕ увеличится до 120 тыс. тонн, а к 2007 году превысит 180 тыс.
Основные мощности производства ТФК принадлежат компаниям British Petroleum (BP) — 4, 41 млн. тонн в год (12,7% от общемирового производства) и CAPCO — 2,0 млн. тонн (5,8%). Доля остальных компаний в мировом производстве не превышает 5%.
Таблица 1. Основные секторы потребления ПЭТФ
|
Рынок потребления
| использовано ПЭТФ в 2004 году, млн. тонн
|
| производство бутылочного ПЭТФ
| 10,87
|
| производство штапельного волокна
| 10,68
|
| производство пряжи
| 13,92
|
| производство пленки
| 1,66
|
| производство других полиэфиров
| 1,25
|
Дефицит сырья
Существенный дефицит ТФК в 2004 году ощущался на рынках Южной Азии (600 тыс. тонн), Восточной Азии (450), Южной Америки (300), Африки (около 100), Центральной Европы (около 100) и Ближнего Востока (около 80). На рынках стран СНГ дефицит ТФК составил около 20 тыс. тонн.
Избыток основного сырья для производства ПЭТФ в 2004 году наблюдался в Юго-Восточной Азии (более 1 млн. тонн), Северной Америке (более 300 тыс. тонн) и Западной Европе (300 тыс. тонн).
К 2007 году прогнозируется рост недостатка ТФК в Южноамериканском регионе — почти до 700 тыс. тонн. В остальных регионах рост дефицита ТФК составит: в Африке — до 400 тыс. тонн, в Центральной Европе — до 200 тыс. тонн, на Ближнем Востоке — до 100 тыс. тонн. В странах СНГ к 2007 году ожидается уменьшение дефицита ТФК почти вдвое.
На рынках Северной Америки и Западной Европы к 2007 году прогнозируется увеличение рынка ТФК до 480 и 650 тыс. тонн соответственно. Профицит в Северо-Восточной Азии, наоборот, уменьшится, и составит 830 тыс. тонн.
Как уже упоминалось, в странах Центрально-Восточной Европы отсутствует производство терефталевой кислоты. По мере увеличения производства полиэфиров объем импорта ТФК будет возрастать. В 2004 году объем импорта ТФК в ЦВЕ составил более 100 тыс. тонн, что в 5 раз больше, чем в 2003 году.
По прогнозам специалистов, в 2005 году объем импорта увеличится до 120 тыс. тонн, а к 2007 году превысит 180 тыс. тонн.
Согласно проектам развития производства ТФК до 2007 года, компания Mitsubishi увеличит производственные мощности в Индии до 350 тыс. тонн в год. В свою очередь, лидер рынка компания BP планирует вложить 300 млн. долларов в свое производство в Бельгии, увеличив его годовую мощность до 700 тыс. тонн.
На данный момент большая часть терефталевой кислоты производится по технологии компании BP (40% мировых мощностей в 2004 году и 43% прогнозируется к 2007 году), DuPont (соответственно 15%, 15%), DowChemical (14%, 15%), Mitsubishi Chemical (9%, 8%).
ПЭТФ в мире
Диаграмма 1. Распределение мирового производства этилена по регионам (%)
| 
| |
[увеличить]
|
Третий по объему сектор потребления первичного ПЭТФ — производство штапельного волокнa
| 
|
Общемировой уровень потребления первичного ПЭТФ в 2004 году оценен в 37,56 млн. тонн.
На данный момент самый большой и перспективный сектор потребления первичного ПЭТФ — производство бутылочных марок ПЭТФ. В 2004 году самым крупным производителем бутылочного полиэтилентерефталата была Северная Америка (3,25 млн. тонн), Восточная Азия (около 3,1 млн. тонн) и Западная Европа (около 2,1 млн. тонн). Странами СНГ за 2004 год было произведено всего 80 тыс. тонн данного сорта ПЭТФ.
К 2007 году в этом секторе прогнозируется увеличение объемов производства до 3,9 млн. тонн в Восточной Азии, 3,75 млн. тонн в Северной Америке и около 2,6 млн. тонн в Западной Европе. Самые высокие темпы роста производства ожидаются в странах СНГ — в 2007 году уровень производства бутылочных марок ПЭТФ здесь достигнет 0,4 млн. тонн, что в 10,1 раз больше по сравнению с 2004 годом.
В секторе производства полиэфирного штапельного волокна лидируют страны Восточно-Азиатского региона — в 2004 году тут было произведено около 6 млн. тонн данной продукции. В остальных регионах этот показатель не превышает 1,5 млн. тонн, а в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы был отмечен самый низкий уровень производства — около 0,1 млн. тонн.
Таблица 2. Спрос на первичный ПЭТФ по регионам мира
|
Регион
| млн. тонн
| % от мирового объема спроса
|
| Северо-Восточная Азия
| 19,07
| 51
|
| Северная Америка
| 5,80
| 15
|
| Западная Европа
| 3,7
| 10
|
| Юго-Восточная Азия
| 3,32
| 9
|
| Южная Азия
| 31,15
| 8
|
| Центрально-Восточная Европа
| 0,26
| 1
|
| страны бывшего СССР
| 0,23
| 1
|
| другие регионы
| 2,06
| 5
|
Рост производства в этом секторе в ближайшие два года для стран Восточной Азии будет составлять 5%, 12% — для стран Западной Европы и 1,7% — для стран Северной Америки. Объем производств полиэфирного штапельного волокна в странах СНГ к 2007 году увеличится на 1,5%.
Существенная нехватка производных ПЭТФ в 2004 году была отмечена в странах СНГ, Западной Европе, Южной Америке и ЦВЕ. Рынки Азиатского региона, наоборот, характеризовались большим избытком ПЭТФ-материалов.
Таблица 3. Прогнозируемый рост мирового потребления ПЭТФ к 2007 году
|
Рынок потребления
| рост потребления (%)
|
| производство бутылочного ПЭТФ
| 28,71
|
| производство штапельного волокна
| 13,85
|
| производство пряжи
| 22,71
|
| производство пленки
| 12,83
|
| производство других полиэфиров
| 17,94
|
Cогласно проектам развития производства ПЭТФ до 2006 года, компания DuPont планирует увеличить объем производства в Индии до 200 тыс. тонн в год, а компания SK Chemicals увеличит годовые мощности в Польше до 120 тыс. тонн.
Что в Украине?
Украинский рынок ПЭТФ по емкости отстает от рынка ПЭ.
Два основных сегмента рынка полиэтилентерефталата — ПЭТФ-гранулят и ПЭТФ-преформы. С 2002 года наблюдался значительный спад потребления ПЭТФ-гранулята, Если в 2002 году уровень роста составил 75%, то в 2003 и 2004 году этот показатель уже составлял 17% и 26% соответственно, а в текущем году прогнозируется снижение прироста потребления до 16%.
Диаграмма 2. Структура потребления базовых полимеров в Украине, 2004 год
| 
|
Необходимо отметить, что в Украине нет собственных производств ПЭТФ-гранулята, и этот рынок полностью зависит от импорта. Всего за 2004 год в Украину было ввезено более 138 тыс. тонн ПЭТФ-гранулята, а в 2005 импорт увеличится до 160 тыс. тонн. Уровень средней поставки в данном сегменте в 2004 году составлял 170 тонн (в 2000 году — 21 тонна).
Рынок ПЭТФ-гранулята характеризуется сезонностью и зависит от финансовых возможностей импортеров. Снижение потребления гранулята отмечается в начале лета и осени, а пик потребления приходится на начало зимы. Так, в 2004 году потребление ПЭТФ-гранулята в феврале составляло около 16 тыс. тонн, в июле и сентябре — 8 тыс. тонн, а в декабре превысило 18 тыс. тонн.
Диаграмма 3. Объем потребления бутылочного ПЭТФ в Украине, тыс тонн.
| 
|
Основными поставщиками ПЭТФ-материалов в Украину являются компании Tongkok — 28% от общего объема импорта, Kohap/KP Chemical — 29%, SK Chemicals/SK Keris — 11%, Tuntex — 7%, Honam — 5%. Пятую часть ввозимого в Украину ПЭТФ поставляют еще 43 импортера. Слияния крупных компаний в Азиатском регионе, вопреки прогнозам, не оказали существенного влияния на структуру поставок.
Диаграмма 4. Объем потребления пяти базовых полимеров в Украине, тыс тонн.
| 
|
Рост потребления в сегменте ПЭТФ-преформ в 2004 году составил 15,5%, и в 2005 году этот показатель остается практически на том же уровне, что может означать постепенное насыщение рынка и снижение темпов роста в последующих годах. Общий объем потребления преформ в прошлом году составил почти 119 тыс. тонн, а в 2005 году ожидается увеличение до 127,5 тыс. тонн.
От импорта к экспорту
За последние годы в Украине наблюдается стабильная тенденция к снижению импорта и увеличения экспорта ПЭТФ-преформ. Так, если в 2000 году в Украину было ввезено около 19,2 тыс. тонн преформ, то в 2001 году эта цифра снизилась до 5,3 тыс. тонн, а в 2004 году уже составляла около 1,1 тыс. тонн. В 2005 году прогнозируется снижение объема импорта до 600 тонн.
Экспорт ПЭТФ-преформ в 2003 году составил около 12 тыс. тонн. В 2004 году пятая часть всех произведенных ПЭТФ-преформ экспортировалась, что соответствовало почти 21 тыс. тонн. В этом году прогнозируется, что объем экспорта превысит 33 тыс. тонн.
Большую часть вывозимой ПЭТФ-продукции составляют преформы 37 г (15% от всего объема экспорта), 39 г (13%), 41 г (12%), 49 г (10%), 40,7 г (8%) и 42 г (6%), 15 % экспорта приходятся на другие 35 сортов преформ.
Основные экспортеры — «ХекроПЭТ» (39%), «Юнипласт» (26%), «НБГ-Украина» (12%), «Пропэт» (5%), СДТ (4%). На долю мелких производителей приходится 14% экспорта. Отметим, что 77% экспорта формируют три компании. Это подтверждает мнение аналитиков о завершении формирования данного сегмента рынка.
На сегодняшний день лидеры рынка переработки ПЭТФ — современные предприятия, которые самостоятельно покупают гранулят, производят преформы и колпачки и, в некоторых случаях, имеют собственные линии по разливу напитков.
Инвестиции
С 2001–2002 гг. в Украине наблюдается существенное снижение инвестиций в производство ПЭТФ-преформ. Основной пик инвестирования пришелся на 2000 год — около 25 млн. евро, и 2001 год — около 26 млн. евро. В 2003 году в производство преформ было вложено около 6,3 млн. евро, в 2004 году эта цифра возросла до 7,9 млн. евро, однако уровень капиталовложений будет снижаться. Так, в этом году ожидается, что в сектор производства ПЭТФ-преформ будет вложено лишь 4,7 млн. евро.
В секторе выдува ПЭТФ-бутылок объем инвестиций в 2002 году составил более 7,3 млн. евро. В 2004 году в данном секторе наблюдался рост вложений (с 4,5 млн. в 2003 году до 6,5 млн. евро), однако аналитики прогнозируют дальнейшее снижение инвестиций до 4 млн. евро.
Резюмируя вышеприведенные факты, можно сказать, что для украинского рынка характерна зависимость от импорта ПЭТФ-гранулята. Формирование рынка ПЭТФ-преформ завершено, и для поддержания дальнейшего роста производства в этом секторе необходимо увеличивать объемы экспорта.
|
Полимеры-Рынок
![[увеличить]](javascript:openme('http://polymers-money.com/journal/onlinejournal/2005/june/img/world-ukr_petf_3_big.gif',600,400);){kind=link}