Рубрики
Category
Title
From
calendar
To
calendar

Компания Basell входит в число основных поставщиков полиолефинов в Украину. Как она оценивает состояние и перспективы украинского рынка полиолефинов рассказывает Андрей Тимошенко, директор компании «Полимерспектр», представляющей интересы Basell в Украине


Доступ к полным версиям статей журнала
Уважаемые читатели!

В данный момент эта статья недоступна в полном объеме. Вы можете получить ее в формате PDF, обратившись в редакцию.

Рынок БОПП пленки почти на 75% зависит от импорта. Возможно с 2009 года эта ситуация изменится. О строительстве завода по производству БОПП-пленок рассказывает директор компании «Атем» Тамила Кузьменко.

Компания «Атем» работает более 10 лет. Основными видами деятельности предприятия является производство двухкомпонентных пластиковых колпачков, преформ для ПЭТ-бутылок, одноразовой посуды а также керамической плитки. Общая мощность линий по производству пластиковых колпачков составляет на сегодня 3 млрд. шт. в год, ПЭТ-преформ — 600 млн. шт., одноразовой посуды — 1,8 млрд. шт. Предприятие обеспечивает 30% украинского рынка керамической плитки, 70% — двухкомпонентного колпачка и 5% — ПЭТ-преформ, 70% — одноразовых стаканчиков. На заводе постоянно работают ведущие иностранные технологи, создана трехуровневая система проверки качества, которая обеспечивает выпуск продукции на 92–95% первого сорта. Высокое качество продукции связано также с качественными сырьевыми составляющими. Высокотехнологическое оборудование, квалифицированные специалисты позволили «Атему» стать надежным партнером известных отечественных производителей напитков: «Кока-Кола Бэвэриджиз Лтд.», «Оболонь», «Пэпси-Кола», «Сармат» и т.д.

Рынок БОПП пленки почти на 75% зависит от импорта. Возможно с 2009 года эта ситуация изменится. О строительстве завода по производству БОПП-пленок рассказывает директор компании «Атем» Тамила Кузьменко.

Компания «Атем» работает более 10 лет. Основными видами деятельности предприятия является производство двухкомпонентных пластиковых колпачков, преформ для ПЭТ-бутылок, одноразовой посуды а также керамической плитки. Общая мощность линий по производству пластиковых колпачков составляет на сегодня 3 млрд. шт. в год, ПЭТ-преформ — 600 млн. шт., одноразовой посуды — 1,8 млрд. шт. Предприятие обеспечивает 30% украинского рынка керамической плитки, 70% — двухкомпонентного колпачка и 5% — ПЭТ-преформ, 70% — одноразовых стаканчиков. На заводе постоянно работают ведущие иностранные технологи, создана трехуровневая система проверки качества, которая обеспечивает выпуск продукции на 92–95% первого сорта. Высокое качество продукции связано также с качественными сырьевыми составляющими. Высокотехнологическое оборудование, квалифицированные специалисты позволили «Атему» стать надежным партнером известных отечественных производителей напитков: «Кока-Кола Бэвэриджиз Лтд.», «Оболонь», «Пэпси-Кола», «Сармат» и т.д.

Либерализация торговли приносит много выгод. Это общепринятое мнение. Открытый товарообмен является важнейшим фактором экономического роста. Более низкие цены на импортируемые товары и расширение их ассортимента влияют на увеличение эффективности национальных субъектов хозяйствования, а, таким образом, и всей экономики. Либерализация также может вызвать эффект переноса на другие отрасли экономики.

Многосторонняя либерализация торговли обеспечивает государству интеграцию в мировую экономику, простор для экономической экспансии, а, тем самым, больше выгод от доступа на трансрегиональные рынки. Многосторонняя либерализация торговли, в отличие от двусторонних соглашений о преференциях в торговле, гарантирует равноконкурентный доступ к отдельным рынкам, тем самым обеспечивая большую стабильность, предсказуемость и безопасность для бизнеса.

Стоит вспомнить, что между 1982 и 2003 годами снижение пошлин в рамках многосторонних соглашений составляло порядка 25%, в то время как в рамках соглашений регионального характера пошлины были снижены только на 10%. Глобальный экспорт в этот период увеличивался очень динамично: от $1 биллиона в 1975 г. до $4 биллиона в 1990 г., в 2006 году этот уровень достиг $15 биллионов.

Польша стала членом ВТО после окончания Уругвайского раунда переговоров. Официально — с 1 июля 1995 года по окончании процесса ратификации. Это означало принятие всех положений GATT и ВТО в сфере стандартов либерализации торговли. Польша взяла обязательства снизить защитные пошлины на промышленные товары на 1/3 до 1997 года. Кроме этого она заявила о снижении на 36% пошлин на сельскохозяйственную продукцию в 2000 году, в том числе были ликвидированы нетаможенные барьеры.

C марта 2006 года в Польшу начал поступать китайский ПВХ по цене 650–680 евро/тонна, что даже при увеличении ее на 6,5% за счет налогов и при дополнительных расходах на доставку может быть приемлемым для начального знакомства с этим товаром. К сожалению, отсутствие гарантии постоянства поставок и неопределенность относительно стабильности качества товаров являются реальным препятствием при закупке больших партий. Но экономия свыше $130 за тонну сырья ПВХ может заинтересовать менее требовательных клиентов.

IV Международная конференция «ПВХ 2007», организованная компанией Creon, объединила более 250 делегатов, представляющих российских и иностранных производителей ПВХ, крупных переработчиков, регулирующие органы, трейдерские организации и поставщиков оборудования, а также признанных экспертов отрасли.

Открыл конференцию председатель совета директоров компании Creon Фарес Кильзие. В приветственном слове он отметил, что данное мероприятие принципиально отличается от конференций прошлых лет — особое внимание на конференции «ПВХ 2007» уделено развитию международного рынка поливинилхлорида. Господин Кильзие пояснил, что структура российского производства ПВХ в значительной степени отличается от мировой, и этот вопрос требует детального рассмотрения.

С ситуацией на мировом рынке ПВХ участников ознакомил Стефан Харриман (Stephen Harriman), директор консалтинговой компании Harriman Chemsult Ltd.

По данным компании Harriman, мировые мощности по производству ПВХ в период с 2000 по 2006 год выросли с 30 млн. до 40 млн. тонн в год, в 2007 году они составили более 45 млн. тонн, а к 2010 году ожидается рост до 60 млн.

При этом основная заслуга в наращивании общемировых мощностей принадлежит странам Юго-Восточной Азии. Только в Китае в период с 2005 по 2010 год, по прогнозам Harriman Chemsult, мощности по производству ПВХ вырастут на 9%.

Таким образом, с учетом озвученных тенденций, к 2010 году 74% от всех мировых мощностей будут составлять производственные мощности стран Азии, включая Китай (67%) и Индию (2%). 26% общемировых мощностей обеспечат Европа (11%), Ближний Восток (6%) и другие страны (9%).

В продолжение статьи о прогнозах развития глобальных рынков полимерных материалов (№6, «Полимеры–Деньги») мы публикуем ряд интервью его непосредственных участников. Опрошенные специалисты — представители крупных химических компаний — попытаются спрогнозировать развитие полимерной отрасли в ближайшей перспективе.


Насколько сильным будет влияние растущих цен на нефть на стоимость полимерного сырья в будущем?

Как отразится стремительное падение доллара на ценовой конъюнктуре рынков полимерного сырья?

Насколько сильно ощущается давление со стороны производителей полимерного сырья из стран Среднего и Дальнего Востока?

Насколько велик дефицит на рынке сырья? Когда и за счет каких факторов может наступить насыщение рынка?

Какими темпами в ближайшие несколько лет будет расти потребление полимерного сырья, которое вы производите?

Какие технологические новшества могут быть введены в процесс производства/логистики полимерного сырья?

Как Вы видите развитие рынка полимерного сырья в Украине и Восточной Европе в ближайшие 5 лет?

Насколько быстро проходит процесс консолидации в отрасли и какие его основные черты?

Рынок этилена Северо-Западной Европы немного ослабел в первые недели января, причиной чему стал умеренный спрос на ПВХ. Внутренние цены составили 995 евро/тонну, по сравнению с декабрьскими 1007,5/тонну.

По словам одного из производителей ПВХ, сезонный спад спроса на ПВХ в этом году проявляется больше чем обычно. Также он отметил низкие маржи производителей и слабую динамику развития рынка. Другой производитель отметил уменьшение потребления этилена на 5%, заметив, что в январе рынок просто не сможет принять установленную контрактную цену на 1-й квартал — 78 евро/тонну. По словам участников рынка, преодоление барьера стоимости сырья при низком спросе на продукцию является основной проблемой производителей. Европейские производители ПВХ имели весьма неплохие показатели маржи в 2007, однако в четвертом квартале, наоборот, вынуждены были снизить цены на пластмассу на 30–35 евро/тонну. Согласно подсчетам Platts, маржи производителей ПВХ потеряли порядка 100 евро/тонну с июля по декабрь.

Украинский рынок ПВХ продолжает находиться в некоторой неопределенности. С одной стороны, многие переработчики пока еще работают с минимальной загрузкой, с другой, значительный рост цен на смолу может существенно сказаться на рентабельности переработки.

Напомним, что Постановление Кабинета Министров Украины об отмене вексельной схемы при импорте товаров в Украину было подписано 21 ноября 2007 года. Реальное правовое действие постановление получило с начала января текущего года. Отмена вексельной схемы при проведении процедур по таможенной очистке товаров при импорте в Украину повысила цену на смолу в среднем на 5–8%.

В декабре в Украину были импортированы рекордные объемы суспензионной смолы для текущего времени года — около 8,9 тыс. тонн. При этом около 7,3 тыс. тонн было ввезено в последнюю неделю месяца. Основные объемы импорта ПВХ-С по итогам месяца пришлись на смолу компаний Borsodchem (около 3,5 тыс. тонн) и Formosa (около 3,6 тыс. тонн).

Вследствие переориентации экспортных поставок ПВХ-С компаний Formosa и LG на индийский рынок, рост цен на их смолу в регионе в ближайшие месяцы может отразиться и на украинском рынке. Напомним, что общий объем импорта суспензии южнокорейской компании LG в Украину по итогам года составил около 10,3 тыс. тонн, а тайваньской Formosa — около 12,4 тыс. тонн.

Торговые компании пока стараются сдерживать рост цен на смолу на украинском рынке за счет усреднения цены на старые складские запасы и новые поставляемые объемы. Однако уже в начале февраля ожидается существенное повышение цен на смолу на внутреннем рынке.

Уровень спроса на полимеры в России и в мире остается стабильно высоким, увеличиваясь на 18% в год. При этом в последние годы ценовая ситуация на мировом рынке полимеров крайне нестабильная — стоимость исходного сырья и, соответственно, готовой продукции увеличивается еженедельно, отмечают эксперты TD Market Publishers Ltd.

В первую очередь, колебание цен аналитики связывают с подорожанием нефти — основного компонента любого полимера. К примеру, этилен — главное сырье для производства полимеров (ПЭ, ПЭТ) состоит из этана, пропана, бутана и природного газа. Все эти компоненты, кроме природного газа, получаются в результате разделения неочищенной нефти на фракции.

Кроме того, все производственные комплексы, зависящие от нефти, природного газа и их фракций, сталкиваются с большими проблемами в связи с нестабильными поставками сырья и высокими ценами. Тем не менее, повышения цен на нефть, газ и другое сырье не являются определяющими факторами повышения цен на полимеры. Подорожание нефти сильно отражается лишь на полистироле и поливинилхлориде. Однако, если основными сырьевыми компонентами полистирола являются этилен и бензол (оба вещества производятся из нефти), то зависимость ПВХ от сырья, производимого из нефти, немного ниже.

Самые высокие темпы прироста спроса в мире отмечаются на линейный полиэтилен низкой плотности. В основном это вызвано возросшей потребностью в этом товаре в Китае, считают аналитики TD Market Publishers Ltd.

Мировой спрос на полимеры, получаемые на металлоценовых катализаторах, примерно втрое превышает современный объем их производства. Согласно некоторым оценкам, мировое потребление металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности будет расти на 20–30% ежегодно.

Временное прекращение оборота векселей свидетельствует о несостоятельности системы налогообложения в Украине в целом. Эту проблему ощутили многие участники полимерного рынка и испытали на себе все сложности юридических коллизий. Бизнес ждет от власти решительных действий, а машины с грузом стоят на таможне. Потребители полимерного рынка уже ощущают дефицит сырья, а трейдера повышают цены. Столь актуальный и острый вопрос не мог оставить нас безучастными. Мы знакомим вас с позицией должностных лиц и мнениями экспертов по этому вопросу.



В отношениях власти и бизнеса должна быть симметрия

Этот год стал годом плохих писем. Самое главное — это письмо Гостаможни об отмене и фактическом приостановлении действия налоговых векселей. О каком уважении к закону можно говорить в отношении плательщиков, если простым письмом Гостаможни, росчерком пера можно отменить целый налоговый институт, целый раздел закона об НДС, касающийся налоговых векселей? Причина понятна. Незадолго до того вышло постановление Кабмина, которое было очень сложно соблюсти. Для выдачи налоговых векселей оно требовало от плательщика предоставления справки о том, что не было нетрадиционного погашения налоговых векселей ни у него, ни у связанных с ним лиц. И тут Налоговая сказала, что у нее нет возможности выдавать справку в отношении «всех связанных лиц». Так вместо того, чтобы чуть-чуть подкорректировать постановление Кабмина и убрать оттуда требование о «связанных лицах» как о фигурантах этой справки, проще, оказалось, просто приостановить действие куска Закона. При том, что сам текст Закона остался незыблем.

Он просто не работает, потому что он был приостановлен письмом Гостаможни на основании вот такого аргумента. Но плательщики тоже не знают, как платить НДС. Им, однако, не приходит в голову на этом основании говорить, что мы приостанавливаем уплату НДС. И если мы говорим о партнерских отношениях бизнеса и власти, то здесь, конечно, должна быть обязательная симметрия.

Александр Кирш, шеф-редактор журнала «Бухгалтер».

В середине прошлого года мы уже писали о стремительно развивающемся рынке БООП-пленок в Украине и мире. Также наш журнал делал прогнозы касательно его развития (№6, «Полимеры–Деньги»). В этой публикации мы подведем итоги 2007 года и обозначим основные тенденции, формирующие нынешнюю рыночную парадигму.

Как мы и ожидали, потребление БОПП-пленок продолжило значительно расти в 2007 году, улучшив показатели по сравнению с предыдущим годом. Структура отрасли не сильно изменилась по сравнению с прошедшими годами — основным источником внутреннего рынка продолжает оставаться импорт, при том, что локальные производители не спешат наращивать объемы производства и поставок на внутренний рынок, а общий объем экспорта остается незначительным.

Мы попытались проанализировать факторы, которые стимулировали потребление БОПП-пленок в прошлом и будут формировать динамику спроса в будущем. Среди основных выделили три фактора, обеспечивающих:


Стабильный рост покупательской способности населения. Персональный доход среднестатистического украинца растет с каждым годом, и даже текущие уровни инфляции не мешают приобретать все больше продуктов, в том числе и упакованных в БОПП-пленку (в основном пищевые продукты). Реальный персональный доход в Украине вырос на 13% по данным министерства статистики.

Бурное развитие пищевой промышленности. Производство пищевых и табачных продуктов в натуральном выражении выросло на 10% за январь–ноябрь 2007 в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. Данный показатель значительно превосходит уровень роста ВПП Украины. Не имея фундаментальных данных, мы можем сделать предположение, что суботрасли потребители БОПП-пленок данного вида производства развиваются еще более высокими темпами. Среди этих отраслей мы можем выделить производство различных упакованных снэков (чипсы, орешки и т. д.), табачных изделий, кондитерских и мучных продуктов продуктов.

Переход на европейские нормы упаковки потребительских продуктов.

По данным компании «Маркет Репорт», ситуация на рынке ПЭ в Украине на текущий момент складывается следующим образом: продолжается рост цен на продукт, снижается предложение российского ПЭНД, что, в первую очередь, вызвано ограниченными объемами производства самих российских производителей.

Литьевой ПЭНД марки 277D73 «Казаньоргсинтез» в настоящеемя не производит, и, как сообщают представители предприятия, в апреле также производить не будет. Трейдеры, поставляющие российский ПЭНД на рынок Украины, вынуждены искать альтернативные источники для поставок сырья. На рынке присутствуют небольшие объемы литьевого и выдувного сырья Шуртанского ПЭНД, котировки на который в течение недели составляли порядка 10450–10550 грн./тонна ($2070–2090/тонна), с учетом НДС, срт Харьков.

Идеальный Шторм — несколько независимых природных событий, происходящих одновременно, комбинация которых значительно усиливает общий разрушительный эффект. В нефтехимической отрасли производители с одной стороны должны бороться с высокими ценами на нефть и газ, с другой — с падением стоимости доллара. Кроме того, снижается спрос на нефтехимические продукты в США. Вместе с высокими темпами инфляции в Китае и Индии и новыми мощностями, вводимыми на Ближнем Востоке, Идеальный шторм нанесет максимальный ущерб отрасли.

Снижение доллара защищает маржи европейских крэкеров. Для европейских крэкинговых установок снижение доллара помогло восстановить операционные маржи, сбалансировать растущую стоимость сырья.

Средняя цена на сырую нефть в феврале была уже $832,87/тонну CIF NWE (564,48 евро/тонну), в то время как в марте она составила до $864,21/тонну CIF NWE (557, 12 евро/тонну). Таким образом, цена в евро стала меньше, в то время как в долларовом эквиваленте она выросла.

Несмотря на недавний рост цен на сырье, европейские крэкинговые компании смогли уберечь свои маржи от падения, так как этилен и пропилен продавался в евро, а сырье закупалось в долларах.

11 февраля состоялась IV Московская Международная Конференция «ПЭТФ 2008», организованная компанией Creon.

В мировой практике в период 2000–2007 г.г. сложилась устойчивая тенденция — избыток мощностей ПЭТФ по отношению к спросу. С 2003 года переизбыток производства ПЭТФ увеличится с 2,5 до 5 млн. тонн к 2009 году, что составит 34% от спроса. При этом ежегодно будет увеличиваться экспорт ПЭТФ из Китая на российский рынок.

Мировые мощности по производству ПЭТФ сконцентрированы в Азии —73,2% (43,1% — Китай), затем идут Америка — 15,4%, Европа — 10,2%, страны СНГ — 0,7%, Африка и Ближний Восток — 0,5%.

От мирового рынка ПЭТФ зависит и состояние российского. В настоящее время из-за недостатка собственных мощностей ПЭТФ, способных насытить внутренний рынок, российские переработчики данного полимера в значительной степени зависят от зарубежных поставщиков. Доля ПЭТ-гранулята импортного производства составила в 2007 году 74,5% от объема российского рынка. Основу импорта составляет продукция из Азии. Кроме того, Азия, в частности Китай, сохраняет лидирующие позиции по производству ПЭТ-волокон.

На вопросы о развитии полимерной отрасли в ближайшей перспективе отвечает Андрей Тимошенко, представитель компании LyondellBasell Company.

«Полимеры–Деньги» («П–Д»): Насколько сильным будет влияние растущих цен на нефть на стоимость полимерного сырья в будущем?

Андрей Тимошенко (А. Т.): Отвечая на этот вопрос, нельзя не принять во внимание развитие глобальных вопросов мировой политики и экономики, а именно: выборы в США, их политику в азиатском регионе вообще и по отношению к Ирану в частности, выборы в России в марте и уровень дальнейшего развития нефтехимического комплекса в этой стране.

Но, даже принимая в расчет эти макроэкономические рычаги, спрос на полимерное сырье все-равно будет стабильно и уверенно расти, независимо от цен на нефть. Опыт последних лет показывает, что ожидать снижения цен на полимерное сырье по причине временной стабилизации или падения цен на нефть не приходится.

Нефть постоянно дорожает и следом за ней неуклонно растет и стоимость полимерного сырья.

Более существенное влияние, мне кажется, на стоимость полимерного сырья будет иметь введение в строй мощных (до 1 млн. тонн и более) нефтеперерабатывающих комплексов. Появление таких гигантов в большей степени повлияет на развитие локальных и в меньшей — глобальных рынков.

Наложение амплитуд предложения (основной фактор — введение новых мощностей) и спроса (основной фактор — цикличность отраслей) как раз и приводит к периодическим длительным и краткосрочным падениям и повышениям цен на полимерное сырье.

Тенденции будущего: наличие доступа к более дешевому сырью будет влиять на появление новых производств в этих странах. Следствие — этот фактор оказывает влияние на локальное и региональное снижение цен в большей степени, чем колебания мировых цен на сырье (нефть).

Бизнес по производству одноразовой посуды за последние годы изменился. Оформились явные лидеры, а условия стали если не прозрачными, то, по крайней мере, известными для участников.

Одноразовая посуда в Украине появилась еще в 90-х годах ХХ века. Этот бизнес возник в годы первичного накопления капитала, но в отличие от схем добывания денег из воздуха, стал одним из первых примеров цивилизованного предпринимательства. Рентабельность производства одноразовой посуды тогда оценивалась в 40–60%. Рыночные условия изменили не только рынок, но и темп жизни крупных мегаполисов. Фаст-фуды стали признаком тех времен. Даже квас сегодня разливают в одноразовые стаканчики — кто захочет мыть стеклянную посуду?

С 2002 года можно смело говорить о том, что «дикие времена» на рынке одноразовой посуды закончились. Рынок приблизился к насыщению, и это стало толчком к его качественному преобразованию. «Однодневные» компании ушли со сцены, а крупные производители всерьез задумались о привлекательности своей продукции.

Сегодня недостаточно выпустить прозрачный одноразовый стаканчик — его нужно продать. Чем ярче, чем интереснее и новее продукт, тем скорее на него обратят внимание. Это уже осознали производители санитарно-гигиенических изделий и начали понимать производители одноразовой посуды.

В данной статье мы продолжаем анализировать изменения трендов в ценах на полимеры и их производные, пытаясь применить технический анализ и сделать предположение о дальнейшем развитии рынка.

Вданный момент мировая экономика переживает весьма неспокойный период. Одна из наиболее развитых в мире, экономика США находится на грани рецессии. Китай, являвшийся основным двигателем на emerging markets (быстроразвивающиеся страны 2-го и 3-го мира), может начать замедлять темпы роста после Олимпиады в Пекине. Недоверие к финансовой системе растет после краха инвесбанков на Уолл-стрит, связанное с кризисом ипотечного кредитования.

Все это влияет на спрос, предложение и ценообразование на важные сырьевые продукты — базовые полимеры и их производные.



Нефть и доллар

В последние время замечается четкая корреляция (92%) между изменением цены на нефть и спотовым курсом евро–доллар. Совсем недавно оба показателя показали исторические максимумы, пробив психологически важные индикаторы — $1,5 за вро и $100 за баррель нефти. Чаще всего прохождение психологического индикатора означает продолжение тренда, что кажется весьма вероятным, исходя из текущих экономических событий.

В данной статье мы продолжаем анализировать изменения трендов в ценах на полимеры и их производные, пытаясь применить технический анализ и сделать предположение о дальнейшем развитии рынка.

Вданный момент мировая экономика переживает весьма неспокойный период. Одна из наиболее развитых в мире, экономика США находится на грани рецессии. Китай, являвшийся основным двигателем на emerging markets (быстроразвивающиеся страны 2-го и 3-го мира), может начать замедлять темпы роста после Олимпиады в Пекине. Недоверие к финансовой системе растет после краха инвесбанков на Уолл-стрит, связанное с кризисом ипотечного кредитования.

Все это влияет на спрос, предложение и ценообразование на важные сырьевые продукты — базовые полимеры и их производные.



Нефть и доллар

В последние время замечается четкая корреляция (92%) между изменением цены на нефть и спотовым курсом евро–доллар. Совсем недавно оба показателя показали исторические максимумы, пробив психологически важные индикаторы — $1,5 за вро и $100 за баррель нефти. Чаще всего прохождение психологического индикатора означает продолжение тренда, что кажется весьма вероятным, исходя из текущих экономических событий.

12 февраля состоялась V Московская Международная Конференция «Полиэтилен 2008», организованная компанией Creon. Производители и переработчики ПЭ, трейдеры и поставщики технологий обсудили состояние и перспективы развития рынка.

Полиэтилен относится к крупнотоннажным полимерам. Его доля потребления на мировом рынке пластмасс в 2007 году составила 40%. Наиболее всего ПЭ был востребован в странах АТР (38%), в Северной Америке (25,6%) и Европе (21,3%).

По оценке отдела аналитики Creon, производство ПЭ в России в 2007 году составило 1244,7 тыс. тонн, увеличившись почти на 16% по сравнению с 2006 годом. Объем внутреннего рынка достиг 1535 тыс. тонн. Доля импорта в производстве составила 14,4%, доля импорта на внутреннем рынке — 30,6%. Спрос на полиэтилен в прошедшем году превысил предложение в 1,2 раза.

Жить в глобальном мире — значит участвовать в глобальных процессах. Пришло время и для Украины войти в общий европейский дом. Но входить нужно обдуманно и расчетливо.

ВТО само по себе не несет ни угроз, ни выгод. Все зависит от того, когда, на каких условиях и с какой степенью готовности государство вступает в этот международный институт. Сроки и конкретные условия присоединения могут существенно разниться в зависимости от уровня профессионализма и политической воли переговорщиков.

В данном случае действуют рыночные механизмы, когда каждое государство «выторговывает» для себя тот оптимум, который устроит и его, и ВТО. Развитые страны — члены ВТО в ходе переговоров руководствуются сугубо торгово-политическими соображениями, прежде всего задачей увеличения своей доли на рынке. Страны со слабо развитой экономикой интересуют их, прежде всего, в качестве новых рынков сбыта. Если проанализировать статистические данные по странам, принятым в ВТО за последние пять лет, то прослеживается очень интересная тенденция: чем слабее страна, чем меньше у нее ВВП на душу населения, тем большие тарифные уступки она была вынуждена сделать в ходе переговоров. Это очень похоже на реализацию лозунга «Добивай слабых!».

Совместный проект с компанией «Маркет Репорт» — эксклюзивные аналитические обзоры цен и тенденций на сырьевых рынках полимеров западной Европы и Азии (по маркам, производителям и секторам переработки).

Украинский рынок ПВХ по-прежнему находится в состоянии мнимой стабильности. Объемы импортных поставок ПВХ на внутренний рынок растут, при этом объемы потребления все еще далеки от запланированных. По официальным данным в прошлом месяце в Украину было импортировано более 19,1 тыс. тонн ПВХ (как несмешанного ПВХ, так и его композиций). По итогам пяти месяцев текущего года общий объем импорта превысил 67,4 тыс. тонн, что на 53% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Объем импорта смолы в мае превысил 14,4 тыс. тонн. По нашим оценкам, в июне объем импортных поставок побьет очередной рекорд для украинского рынка. Сейчас украинский рынок ПВХ переживает не лучшие времена, а политика правительства Украины еще больше усугубляет ситуацию. Переработчики пока не могут полностью перенести увеличивающиеся затраты на сырье на конечную продукцию, снижая рентабельность производства. Некоторые торговые компании стараются существенно нарастить объемы поставок смолы в Украину и сделать достаточные запасы пока котировки на смолу не достигли пика. На июнь ценовое предложение на смолу из Азии достигло уровня USD 1370 1420/тонна, CIF Одесса.

На международной конференции «Полимерные трубы 2008», организованной компанией Creon, были рассмотрены вопросы развития рынка полимерных труб. В мероприятии приняли участие российские и иностранные производители, поставщики сырья, торговые компании, основные потребители пластиковых труб, поставщики технологий и оборудования.

Российский рынок полимерных труб на протяжении последних лет интенсивно развивается, при этом спрос продолжает удовлетворяться не только за счет отечественных производителей, но и за счет импорта. В отрасли сохраняются проблемы, связанные с производственными процессами, реализацией готовой продукции.

Несформировавшаяся культура потребления полимерных труб, отсутствие должной нормативной базы, высокая стоимость производственного оборудования, качественного сырья и многое другое становятся препятствиями для развития рынка.




Российский рынок полимерных труб

Состояние рынка полимерных труб в России, тенденции и прогнозы его развития представила в своем докладе Тамара Хазова, директор департамента аналитики Creon. Производство полимерных труб в России с 2000 по 2007 год увеличилось в 5 раз, темпы роста производства остаются достаточно высокими. При этом видовая структура производства полимерных труб за эти годы практически не изменилась.

Наряду с увеличением внутреннего производства и применения полимерных труб увеличиваются и импортные поставки. С 2000 по 2007 год количество импортируемых полимерных труб выросло в 6 раз. Наибольший процент импорта занимают трубы из полипропилена (67,2%), за ними следуют трубы из ПВХ (17%) и ПЭ (15,8%).

О демпинге и антидемпинговых расследованиях в эксклюзивном интервью специально для журнала «Полимеры-Деньги» с заместителем Министра экономики Натальей Евгеньевной Бойцун.

Наталья Бойцун (Н. Б.): Существует множество как теоретических, так и нормативных определений демпинга. В экономике под демпингом обычно понимается традиционная ценовая дискриминация, при которой компания продает свой товар на экспортном рынке по цене ниже, чем на национальном.

Уже в начале XX в. крупные торговые государства начали практиковать применение антидемпинговых мер как средства защиты национальных товаропроизводителей от недобросовестной торговой практики. Первое национальное антидемпинговое законодательство было принято в Канаде в 1904 г., за которой последовали Новая Зеландия — 1905 г., Австралия — 1906 г., США — 1921 г. и Великобритания — 1921 г. Это было задолго до создания многосторонней торговой системы и разработки в ее рамках обязательных соответствующих международных правил для всех или части участников.

Антидемпинговые меры — это сильный экономический инструмент, который используется импортирующей страной против нежелательного, с ее точки зрения, импорта. Для экспортера фактически закрывается доступ на рынок данной страны. Поэтому проведение антидемпинговых расследований требует системного взвешенного подхода, основанного на глубоких знаниях микро- и макроэкономики. В развитых странах антидемпинговые меры как инструмент торговой защиты используются гораздо реже, чем в тех, которые идут по пути становления рыночной экономики. У «сильных» стран четкая позиция: конкурентоспособность лучше любых антидемпинговых мер.

О демпинге и антидемпинговых расследованиях в эксклюзивном интервью специально для журнала «Полимеры-Деньги» с заместителем Министра экономики Натальей Евгеньевной Бойцун.

Наталья Бойцун (Н. Б.): Существует множество как теоретических, так и нормативных определений демпинга. В экономике под демпингом обычно понимается традиционная ценовая дискриминация, при которой компания продает свой товар на экспортном рынке по цене ниже, чем на национальном.

Уже в начале XX в. крупные торговые государства начали практиковать применение антидемпинговых мер как средства защиты национальных товаропроизводителей от недобросовестной торговой практики. Первое национальное антидемпинговое законодательство было принято в Канаде в 1904 г., за которой последовали Новая Зеландия — 1905 г., Австралия — 1906 г., США — 1921 г. и Великобритания — 1921 г. Это было задолго до создания многосторонней торговой системы и разработки в ее рамках обязательных соответствующих международных правил для всех или части участников.

Антидемпинговые меры — это сильный экономический инструмент, который используется импортирующей страной против нежелательного, с ее точки зрения, импорта. Для экспортера фактически закрывается доступ на рынок данной страны. Поэтому проведение антидемпинговых расследований требует системного взвешенного подхода, основанного на глубоких знаниях микро- и макроэкономики. В развитых странах антидемпинговые меры как инструмент торговой защиты используются гораздо реже, чем в тех, которые идут по пути становления рыночной экономики. У «сильных» стран четкая позиция: конкурентоспособность лучше любых антидемпинговых мер.

Новые сорта полиацеталей и появление новых сфер их применения в медицине, санитарии, автомобилестроении могут увеличить спрос на эти полимеры. В ближайшие годы в Европе предсказывается среднегодовой рост потребления полиацеталей на 5%, а в целом в мире — на 6–7%, вследствие прогнозируемого увеличения спроса в КНР.

Полиацетaль был разработан компанией DuPont в 1960 году. Упругий и легко обрабатываемый, он сразу нашел свое применение в частях двигателей для автомобилей и электробытовых приборах.

Как известно, полиацеталь является универсальным техническим пластиком с высокой твердостью и устойчивостью к трению и износу. Он обладает такими качествами, как высокая прочность, жесткость, стойкость и смазываемость в широком интервале температур. Полиацетали также обладают хорошей химической стойкостью к горючим, растворителям и щелочам. Они находят широкое применение в автомобилестроении, электронной промышленности и медицине, используются в бытовых приборах. Применяется во всех областях промышленности, где раньше использовались исключительно металлы (главным образом вместо цветных металлов и сплавов), твердые натуральные материалы и реактопласты, и, что очень важно, для изготовления деталей точной механики, измерительных приборов. Применяется также для изготовления пленки и технического волокна. Из них производят приводы, насосы, конвейеры, устройства для ванн, ручные инструменты, аудио- и видеокассеты, плееры, игрушки, строительные материалы и некоторые медицинские приборы.

Российский рынок полиуретанов является одним из динамично развивающихся сегментов полимерной промышленности. По данным аналитического отдела Creon, последние пять лет ежегодные темпы роста спроса на полиуретаны колебались от 12 до 23%.

По прогнозам аналитиков компании Creon, темпы роста мирового рынка полиуретанов до 2010 г. останутся на уровне около 105% — в год, а спрос вырастет до 14,1 тыс. тонн в год.

В общемировой структуре потребления ПУ лидируют три региона — Азия (включая Китай), Западная Европа и Северная Америка. Суммарно они потребляют 88,9% полиуретанов, в то же время этот показатель для России и Западной Европы равен соответственно 2,7% и 2,5%.

Наибольшее душевое потребление ПУ в 2007 году было в США и Западной Европе — 7,1 и 6,8 кг/чел. Страны Восточной Европы имеют большой потенциал для роста потребления данного полимера.

С развитием промышленности Российской Федерации увеличивается и динамика спроса на рынке полиуретанов. Если в 2000 году объем спроса на полимер составлял 130 тыс. тонн, то в 2007 году он вырос до 329,8 тыс. тонн. Темпы роста носят колебательный характер, но в перспективе рынок стабилизируется и рост производства будет составлять 12% ежегодно.

Кабельные марки пластикатов на основе поливинилхлорида по-прежнему составляют группу самых крупнотоннажных полимерных материалов, применяемых в российской кабельной промышленности.

В 2007 году в России было выпущено около 253 тыс. тонн кабельных ПВХ-пластикатов различного назначения.

Производство пластиков и изоляции для кабелей — одно из направлений использования ПВХ и ПЭ. Темпы роста их потребления для данных отраслей составляют соответственно 110,3% и 114,3%.

Динамика потребления пластикатов ПВХ в России в период 2000–2007 годов характеризуется ежегодным ростом. Темпы роста потребления в 2007 году относительно 2000 года составили 238,3%, а относительно 2006 года — 116,9%. Емкость внутреннего рынка в прошлом году достигла 266,0 тыс. тонн, что на 14,4% больше, чем в 2006 году.

Производство пластикатов в РФ имеет положительную динамику роста — плюс 9,3% в 2007 году. Ситуация, сложившаяся на российском рынке пластикатов ПВХ в 2007 году, характеризуется превышением спроса над предложением, что усиливает конкуренцию на рынке как ценовую, так и качественную. Хотя суммарные мощности по выпуску ПВХ-пластикатов кабельного назначения в России примерно в два раза превышают потребности российской кабельной промышленности. Сдерживающими факторами являются временами возникающие дефициты ПВХ-смолы и пластификаторов отечественного производства. В сложившихся условиях возрастает доля импортных поставок.

Европейские производители полимеров сокращают маржи в связи с недостатком сырья. Срочная потребность производителей нефтехимической продукции в восстановлении маржи привела к повышению западноевропейских цен на этилен на 190 евро за тонну в 3-м квартале.

Начальные цены на этилен в 3-м квартале заключались на уровне 1228 евро за тонну между крупными западноевропейскими производителями и переработчиками. Несмотря на то, что поначалу данную цену не удавалось установить в некоторых сделках, второй крупный европейский производитель этилена смог заключить контракт на поставку по данной цене в начале июля. Тот же производитель заявил, что в данный момент идут переговоры и цена финализируется еще с двумя покупателями.

Европейские цены на сырую нефть во втором квартале достигли рекордных высот — беспрецедентных $1175 за тонну. Это наивысшая цена, зафиксированная Platts, начиная с 1990 года. Исходя из того, что стоимость нефти повышается, производители этилена предвидят повышение в 3- квартале.

Как результат неимоверно высоких цен на сырую нефть, индекс маржи европейских крэкеров Platts (Platts European Cracker Margin index) принял среднее значение минус $291,44 за тонну, потеряв $30,06 за тонну по сравнению с первым кварталом.

Совместный проект с компанией «Маркет Репорт» — эксклюзивные аналитические обзоры цен и тенденций на сырьевых рынках полимеров Западной Европы и Азии (по маркам, производителям и секторам переработки).

На прошлой неделе рост цен на полиэтилен в Украине продолжился. Как отмечают игроки рынка, в ближайшее время рост котировок на полиэтилен продолжится, повторяя динамику европейского рынка. В целом же на рынке отмечается дефицит отдельных видов ПЭ, однако ажиотажа по этому поводу нет.

В частности, на украинском рынке нет пленочного ПЭНД; последние объемы украинского и чешского ПЭНД закончились на прошлой неделе. Сообщается, что новые объемы украинского пленочного ПЭНД появятся на рынке не ранее 15 августа; ориентировочная цена будет находиться на уровне 14000 грн./тонна ($2890/тонна). По неофициальным данным, производство ПЭНД в Калуше будет запущено не ранее октября. Усугубляет ситуацию временное отсутствие альтернативных источников. Так, в конце июля из-за технических проблем компания Chemopetrol (Unipetrol) временно прекратила выпуск ПЭНД.

8

tomsk.ru

Анонсы событий